Клиенты

Материал из ABCP Documentation
Главная > Клиенты
Перейти к: навигация, поиск

Общая информация и назначение

Меню "Клиенты" является общим и основным инструментом взаимодействия между реселлером и его клиентской базой. Главное назначение данного раздела заключается в просмотре и редактировании информации о клиентах, формировании ценообразования и взаимодействии с партнерами (или так называемыми "франчами") в случае наличия последних.

Описание полей

Вкладка "Клиенты"

Назначение

  • Поиск и(или) просмотр информации о клиентах.
  • Редактирование информации о клиентах.
  • Добавление новых клиентов.
  • Экспорт информации о клиентах в Excel.
  • Выполнение групповых операций с клиентами.

Описание

Вкладка "Клиенты" содержит следующие элементы:

Ссылки

Название элемента/поля Описание
Клиенты(документация) Справочная информация о меню "Клиенты". Ссылается на данную статью.
Добавить клиента Функция создания нового клиента с присвоением ему базовой информации ("Название" - обязательный параметр, "Город", "Email" - обязательный параметр, "Телефон", "Профиль"). Данная возможность регулируется опцией "Панель управления: ручное добавление клиентов", которую Вы можете активировать в ПУ - Настройка - Система - Опции.
Экспорт списка всех клиентов в Excel Функция экспортирования информации о клиентской базе в xls-файл.

Фильтр по клиентам

Название элемента/поля Описание
Статус Выбрать клиентов по определенному системному статусу из предложенных: "Зарегистрированные", "Ожидают регистрации", "Отклоненные", "Удалённые". По умолчанию представленые клиенты статуса "Зарегистрированные".
Поиск Выбрать клиентов, содержащих информацию внесенную в данном поле.
Классификация Выбрать клиентов по определенному статусу из созданных реселлеров во вкладке "Статусы".
Профиль Выбрать клиентов по определенному профилю из представленных в выпадающем списке. Профили по умолчанию - "Опт" и "Розница". Также могут быть заведены дополнительные профили реселлером с помощью вкладки "Профили".
Город Выбрать клиентов по определенному населенному пункту (городу).
Зарегистрированы с и по Выбрать клиентов, которые были зарегистрированы в определенный период.
Менеджер Выбрать клиентов по определенному менеджеру из представленных в выпадающем списке, который был им присвоен. Список формируется согласно списку сотрудников с должностью "Менеджер" (Меню "Персонал" -> вкладка "Сотрудники").
Офис Выбрать клиентов по определенному офису из представленных в выпадающем списке, который был им присвоен. Список формируется согласно списку созданных офисов с должностью (Меню "Персонал" -> вкладка "Офисы").
Очистить Кнопка функции удаления выбранных ранее условий фильтрации.
Найти Кнопка функции поиска клиентов согласно выбранным условиям.

Примечание

Клиентам присваивается системный статус "Ожидают регистрации" сразу после регистрации только в том случае, если у реселлера активирована опция 
"Регистрация: требуется подтверждение". В зависимости от выбранного значения параметра опции необходимо будет подтвердить регистрацию нового клиента 
(подтверждать регистрацию только оптовых или только розничных покупателей, и т.д). (Подключить опцию можно в меню "Настройка" -> "Опции")

Таблица

Название элемента/поля Описание
(Чекбокс) Функция выбора клиентов (всех из представленного списка или некоторых) для осуществления групповых операций: "Изменить менеджера" или "Изменить офис".
Код клиента Идентификационный код клиента.
Профиль. Присвоенный профиль клиента. Существующие профили указаны во вкладке "Профили".
Организация Организация клиента в случае, если клиент является юридическим лицом.
Email Адрес электронной почты клиента, под которой производилась регистрация на сайте интернет-магазина.
Наценка,% Значение базовой наценки профиля, который был присвоен клиенту. Базовую наценку профиля можно изменить, перейдя во вкладку "Профили".
ФИО. Фамилия, имя и отчество клиента, указанные при регистрации.
Город Фактический населенный пункт проживания клиента или расположения организации. Указывается при регистрации клиентом.
Контакты Телефон клиента.
Регистрация Дата и время регистрации на сайте интернет-магазина.
Комментарий менеджера. Комментарий менеджера.
Ред. Переход в личную карточку клиента для просмотра и редактирования личных и системных данных о клиенте.
Цены Кнопка перехода на страницу изменения и добавления в наценок в зависмости от стоимости товара и базовой наценки профиля клиента.
(Untitled)/XLS Функция экспорта информации о клиенте в xls-файл.
Вход Функция авторизации на сайте интернет-магазина под данными клиента.

Дополнительное поле

При подключении опции "Панель управления: отображать сальдо в списке клиентов", реселлер видит в таблице дополнительное поле "Сальдо", в котором содержится 
информация о балансе клиента. Эта же колонка добавляется в выгружаемый xls-файл. (Подключить опцию можно в меню "Настройка" -> "Опции") Реселлер может редактировать значение 
сальдо клиента через его карточку в том случае, если у него подключена опция "Панель управления: клиенты - редактировать сальдо". Также с помощью этой опции клиенты смогут 
видеть значение своего баланса на сайте. Подключение данной опции производится через заявку в отдел технического сопровождения платформы.

Карточка клиента/Настройки клиента
Переход осуществляется через кнопку в колонке "Ред." в таблице с клиентами.

Вкладка "Общие настройки"

Название элемента/поля Описание
Заказов всего Просмотр заказов клиента.
Иконка "Цены" Кнопка перехода на страницу изменения и добавления в наценок в зависмости от стоимости товара и базовой наценки профиля клиента.
Иконка "XLS" Функция экспорта информации о клиенте в xls-файл.
Вход на сайт от имени клиента Функция авторизации на сайте интернет-магазина под данными клиента.
Отчет "Неудовлетворенный спрос" Отчет, содержащий информацию о товарных предложениях, которые проценивал клиента, но не "положил в корзину".
Код клиента Идентификационный код клиента.
Организация Организация клиента в случае, если клиент является юридическим лицом.
Тип Тип организации. Поле активно для оптовых клиентов.
Email Адрес электронной почты клиента, под которой производилась регистрация на сайте интернет-магазина.
Изменить пароль Кнопка для генерирования нового пароля для авторизации клиента на сайте интернет-магазина.
Наценка,% Значение базовой наценки профиля, который был присвоен клиенту. Базовую наценку профиля можно изменить, перейдя во вкладку "Профили". Возможна установка индивидуальной наценки для клиента, если клиенту не присвоен профиль.
Профиль Присвоенный профиль клиента. Существующие профили указаны во вкладке "Профили".
ФИО Фамилия, имя и отчество клиента, указанные при регистрации.
Регион Регион проживания клиента или расположения организации. Указывается при регистрации клиентом.
Дата рождения Дата рождения клиента. Указывается при регистрации.
Город Фактический населенный пункт проживания клиента или расположения организации. Указывается при регистрации клиентом.
Телефон Городской телефон клиента.
Мобильный Мобильный телефон клиента.
Включить функционал отправки смс Чекбокс включения/отключения функционала отправки смс на мобильный телефон, указанный клиентом при регистрации. По умолчанию включен, если при регистрации был указан мобильный телефон. Имеется возможность перехода на страницу "Настройки системы уведомлений" в Личном кабинете клиента.
ICQ/Skype Номер клиента в ICQ и логин клиента в Skype.
Статус По умолчанию стоит значение "1".
Регистрация Дата и время регистрации на сайте.
ФИО Фамилия, имя и отчество клиента, указанные при регистрации.
Тип юр.лица Тип юридического лица.
Название юр.лица Название юридического лица.
ИНН/КПП Идентификационный Номер Налогоплательщика и Код Причины Постановки на учет.
ОГРН Основной Государственный Регистрационный Номер.
Название банка Название банка.
Бик банка Банковский Идентификационный Код.
К/Счёт К/Счёт
Р/Счёт Р/Счёт
Статус покупателя Статус клиента из списка статусов, созданных реселлером во вкладке "Статусы". Не влияет на общие процессы и служит для удобства. Внутренняя информация, недоступная для просмотра клиентам.
Личный менеджер Менеджер, присвоенный клиенту для обработки заказов.
Клиентская служба Клиентская служба
Корпоративный отдел Корпоративный отдел
Комментарий клиента Комментарий клиента, указанный при регистрации
Комментарий менеджера Комментарий менеджера. Недоступная информация для клиента.
Фильтрация поиска Ограничение результатов поиска для клиента. Активация чекбокса инициирует выполнение условий, прописанных в полях "Показывать только те предложения, у которых

срок поставки <=" и "вероятность поставки >=".

Удалить учётную запись Удаление учетной записи клиента.
Сохранить изменения Сохранение изменений, произведенных в карточке клиента.

Вкладка "Адреса доставки"
Вкладка предназначена для добавления, редактирования и удаления информации об адресе доставки товара клиенту. Адреса могут появляться либо при оформлении заказа клиентом, либо при ручном внесении данных менеджером.

Вкладка "Права доступа к API"
Вкладка предназначена для предоставления прав клиенту к API. API - это "шлюз", через который одна программа может обращаться к другой для получения (или передачи) нужной информации. Он включает в себя список функций, посредством которых можно отправлять запросы. Как можно это использовать? Например, один сайт может обращаться к другому для получения информации о наличии товаров. Или программа 1С может обратиться с таким же запросом. Или же 1С (или интернет-магазин) может обратиться к веб-сервису поставщику с целью автоматической отправки заказа поставщику. Чтобы получать информацию, реселлеры предоставляют определенным клиентам API-доступ, выбирая значения из представленного списка во вкладке и сохраняя результат.

Реселлеру доступна данная вкладка, если подключена опция "API: Разрешить изменять права доступа". Для подключения опции необходимо обратиться в службу технического сопровождения.


Вкладка "Подключение к офисам"
Вкладка предназначена для подключения клиентов к определенным офисам. Разделение на офисы позволяет настроить возможность менеджерам офисов видеть только своих клиентов и заказы своих клиентов. Когда клиент будет регистрироваться, он сразу будет выбирать в форме регистрации тот офис, к которому он ближе находится, и будет автоматически привязываться к этому офису. Всё остальное - точно так же, как и без использования офисов. Подробнее ознакомиться о функциональности можно в статье Офисы.

Вкладка доступна реселлеру, если у него подключен модуль "Офисы". Для подключения модуля необходимо обратиться в службу технического сопровождения.


Вкладка "Информация о наличии"
Данная вкладка регулирует включение/выключение ограничения наличия, которое устанавливается клиентом с помощью опции Список границ для переопределения наличия. В поле опции через запятую необходимо вписать числа в порядке возрастания. Эти числа будут задавать количественные диапазоны, в которые попадает действительное число товара. Пример: введены числа 5, 20, 50. Они образуют интервалы: >0, >5, >20, >50. При включенной опции данные в колонке "Наличие" на странице поиска будут отображаться не действительным числом товара (допустим 15 шт), а определенным интервалом, в который попадает данное число (в нашем случае: >5). Переопределение границ может действовать для определенных клиентов. На данной вкладке указывается, необходимо или нет использовать переопределение.

Вкладка "Мультикорзина"
Вкладка предназначена для того, чтобы под одним аккаунтом иметь возможность переключаться между корзинами и класть товар в разные. Актуально для оптовых клиентов.

Вкладка "Профили"

Назначение

  • Создание, настройка и удаление профилей.
  • формирование клиентской (конечной) цены продажи на основании используемых профилей.

Описание

Вкладка "Профили" содержит следующие элементы:

Блок "Настройки по умолчанию"

Блок "Настройки по умолчанию" позволяет установить, какой профиль будет присваиваться по умолчанию оптовому или розничному клиенту при регистрации.
Название элемента/поля Описание
Для оптовиков Профиль, присваиваемый оптовому клиенту после регистрации. Выпадающий список содержит созданные профили и профили по умолчанию ("Опт" и "Розница").
Для розницы Профиль, присваиваемый розничному клиенту после регистрации. Выпадающий список содержит созданные профили и профили по умолчанию ("Опт" и "Розница").
Сохранить Функция сохранения изменений в блоке.

Блок "Список доступных профилей"

Блок "Список доступных профилей" позволяет создавать новые профили и регулировать ценообразование внутри существующих профилей. Чтобы создать новый профиль необходимо нажать на ссылку
"Добавить профиль": система перенаправит пользователя на страницу создания профиля, где обязательными параметрами для заполнения являются "Наименование профиля" и "Наценка,%".
Название элемента/поля Описание
Код Код профиля.
Наименование Наименование профиля.
Комментарий Комментарий к профилю.
Наценка, % Базовая наценка профиля. Имеет самый низкий приоритет среди всех наценок существующих на платформе ABCP.
Ред. Редактирование профиля. Перейдя в редактирование, у пользователя есть возможность изменить базовую наценку профиля, либо же настроить наценку в зависмости от стоимости товара.
Коп. Создание копии профиля по шаблону выбранного.
Цены Настройка наценок внутри профиля на поставщика и на бренды в рамках выбранного поставщика.
(Иконка удаления) Функция удаления профиля.

Страница "Цены"
Переход осуществляется через кнопку в колонке "Цены" в таблице с существующими профилями.

Название элемента/поля Описание
(Чекбокс) Чекбокс позволяет выбрать несколько поставщиков, которым пользователь может присвоить групповое значение наценки.
ID Идентификационный номер поставщика.
Поставщик Наименование поставщика.
Подключен к сайту Отбражение складского наличия поставщика на сайте реселлера.
Наценка,% Значение наценки на выбранного поставщика.
Подключен к клиенту Чекбокс, регулирующий видимость складского наличия выбранного поставщика для клиента данного профиля.
Наценки на бренды Перенаправление на страницу с наценками на бренды внутри поставщика в рамках выбранного профиля. На странице пользователь может создавать, редактировать или удалять существующие наценки.
Выкл. наценку в зависимости от цены товара Чекбокс, позволяющий отключить или включить наценку в зависимости от цены товара, если такая уже установлена по данному профилю.
Сохранить Функция сохранения изменений на данной странице.
Примечание
Платформа ABCP имеет 5 видов наценок для регулирования цены продажи на сайте реселлера. Каждая из этих наценок имеет свой приоритет. Формируя итоговую цену продажи 
для клиента, система будет учитывать наценку с самым высоким приоритетом, установленную в рамках профиля по данному клиенту.
"Наценка от стоимости товара" (1 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> редактирование выбранного профиля. ""min и max" в маршруте поставщика" (2 приоритет): (ПУ - Поставщики - редактировать маршрут "карандашик"). "Наценка на бренд внутри поставщика" (2 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> "Цены" -> "Наценки на бренд". "Наценка на поставщика" (3 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> "Цены". "Базовая наценка профиля" (4 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> редактирование выбранного профиля. Обращаем внимание, что в маршруте поставщика Вы формируете закупочную цену с помощью коэффициентов Р1 и Р2, а также поля "Min наценка" и "Max наценка". Установив диапазон в данном поле, Вы указываете процентные границы, за которые не выйдет конечная цена в итоге.
Узнать подробнее о ценообразовании в рамках платформы ABCP можно в данной статье "Pricing".

Вкладка "Гость"

Назначение

  • Настройка ценообразования для клиента, пришедшего на сайт, но не осуществившего регистрацию.

Описание

Вкладка "Гость" содержит элементы, аналогичные элементам "Карточки клиента" по функциональному назначению. Также пользователь может перейти во вкладку "Наценки" и установить наценку в зависмости от стоимости товара.

Вкладка "Скидки на заказ"

Назначение

  • Создание скидок для определенных профилей.

Описание

Название элемента/поля Описание
Профили Чекбоксы, определяющие выбор профиля или профилей, для которых будет действовать устанавливаемая скидка.
Добавить скидку Функция добавления новой скидки.
Сумма заказа от, руб Сумма заказа, с которой действует установленная скидка.
Скидка, % Значение скидки в процентах.
Уд. Функция удаления выбранной скидки.
Сохранить Функция сохранения выполненных изменений.

Вкладка "Статусы"

Назначение

  • Создание статусов покупателей.
  • Редактирование статусов покупателей.

Описание

Статусы предназначены прежде всего для группировки клиентов. Вы можете, к примеру, создать статус "VIP", указать его у нескольких клиентов, а затем, выбрав соответствующий флажок в фильтре на форме клиентов получить список VIP-клиентов. Чтобы осуществить создание новых статусов, пользователь должен нажать на ссылку "Добавить новый статус", указать его наименование и сохранить. Статусам можно будет присваивать комментарии и цвет, однако данная информация будет видна только сотрудникам, но не клиентам сайта.

Вкладка "Франчайзи"

Назначение

  • Просмотр, создание и редактирование франчей.

Описание

Модуль "Франчайзи" позволяет привлекать независимых партнёров, создавать с их помощью сеть магазинов. Подробная информация о модуле в статье FranchModule.